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作者｜吳亞

(資料圖)

12月1日晚間，萬科A(SZ:000002)發(fā)布公告稱，公司的第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱“深鐵集團(tuán)”)提請董事會將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》作為臨時議案提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。

公告顯示，本次授權(quán)內(nèi)容包括：在相關(guān)期間根據(jù)市場情況和公司需要，由萬科董事會決定以單獨或同時發(fā)行、配發(fā)及/或處理萬科新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權(quán)力的售股建議、協(xié)議、購股權(quán)及交換或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)力。

前述批準(zhǔn)配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（包括但不限于普通股、認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券及附有權(quán)利認(rèn)購或轉(zhuǎn)換成股份之其他證券等購股權(quán)）新股數(shù)量不得超過萬科A股/H股數(shù)量的20%。

在行使上述一般性授權(quán)時決定并實施具體發(fā)行方案，包括但不限于擬發(fā)行的新股類別、定價方式和/或發(fā)行價格（包括價格區(qū)間）、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象以及募集資金投向等，決定發(fā)行時機(jī)、發(fā)行期間，決定是否向現(xiàn)有股東配售。

“批準(zhǔn)公司在發(fā)行新股后增加注冊資本及對公司章程中涉及股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改?！惫孢€指出。

不過，萬科也在公告中指出，“本次‘發(fā)行股份的一般性授權(quán)’由深鐵集團(tuán)以臨時提案方式提出，公司尚未制定具體的發(fā)行方案?！?/p>

萬科在公告中強(qiáng)調(diào)，公司制定具體發(fā)行方案后，將遵循《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)要求實施發(fā)行。如需履行股東大會審議程序，公司將提請股東大會審議，“敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險?！?/p>

換言之，萬科收到了來自公司第一大股東深鐵集團(tuán)針對公司再融資的提案，將對該提案提請公司股東大會進(jìn)行審議；但萬科最終是否會進(jìn)行再融資？以怎樣的方式進(jìn)行？這仍需繼續(xù)觀察。

此番萬科公告離不開的一大背景便是證監(jiān)會在在11月28日出臺了“房企股權(quán)融資5項優(yōu)化措施”，該措施的前三項主要在恢復(fù)A股和H股上市房企并購重組以及再融資，后兩項則強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步發(fā)揮REITs和私募股權(quán)投資基金的作用，進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)。

具體來看，“房企股權(quán)融資5項優(yōu)化措施”允許符合條件的房地產(chǎn)企業(yè)實施重組上市，重組對象須為房地產(chǎn)行業(yè)上市公司。同時，上市房企和涉房上市公司再融資同步恢復(fù)。允許上市房企非公開方式再融資，引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策，與境內(nèi)A股政策保持一致，恢復(fù)以房地產(chǎn)為主業(yè)的H股上市公司再融資；恢復(fù)主業(yè)非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的其他涉房H股上市公司再融資。

“房企股權(quán)融資5項優(yōu)化措施”的出臺，又被稱為“第三支箭”落地。在該措施出臺后，第一家官宣表示要進(jìn)行定增募資的是武漢本地房企福星股份(SZ:000926)，該房企希望增發(fā)30%的股份募資后用于房地產(chǎn)項目開發(fā)。

之后至今，世茂股份(SH:600823)、北新路橋(SZ:002307)也相繼發(fā)布籌劃定增事項公告。但和福星股份一樣，這兩家房企也未在公告中均未提及擬募集資金的具體情況。

最近的11月30日早間，建發(fā)國際集團(tuán)(HK:01908)也宣布以先舊后新進(jìn)行配股，每股折價約9.47%，配售4500萬股股份，涉及資金約8.09億港元。

當(dāng)日晚間，大名城(SH:600094)也發(fā)布了關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。

與萬科差不多時間，在12月1日晚間，陸家嘴(SH:600663)也發(fā)布了公告稱，公司接到控股股東上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，做大做強(qiáng)公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。

按照陸家嘴公告中的說法，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

包括萬科在內(nèi)以上7家房企的密集公告，反映了在“第三支箭”落地后，來自房企端對政策的積極擁抱和迅速響應(yīng)。在近期“金融16條”和“第三支箭”等利好政策的刺激下，地產(chǎn)股也迎來一波大漲。

就萬科而言，同花順數(shù)據(jù)顯示，11月1日至12月1日收盤近23個交易日里，公司股價最低為13.28元，最高為19.69元，振幅為47.41%，漲幅達(dá)40.53%。

最新一期財報顯示，今年前9月，萬科實現(xiàn)總營收3376.73億元，同比增長24.38%；歸母凈利潤170.5億元，同比增長2.2%。最新的銷售業(yè)績顯示，今年前10月，萬科累計實現(xiàn)銷售額3467.7億元，同比減少33.45%。

關(guān)鍵詞： 上市公司 股東大會